曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌(尔冬升 饰)收管,而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝,宋青书(万梓良 饰)凭高超的武功与易容术入宫担任国师,处心积虑谋取几样武林至宝不表。宋青书设计杀害周芷若取得《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一高手铁真将军(狄龙 饰)时偶遇宋青书命人袭击蒙古边民嫁祸明教,张无忌只得隐藏身份救下蒙古公主(钟楚红 饰),一行三人在混乱中坠入天山秘洞。宋青书先后取得倚天屠龙与九阴九阳,功力大增无人能敌,张无忌与铁真败退后在秘洞中习得天竺九式,二人引宋青书上天山一决雌雄……听到少年惨叫呼救的时候,火焰之外的少女晓慧惊叫一声,紧紧地捂住自己的嘴巴,含情脉脉的眼神瞬间变得惊恐之极。眼里原本已经止住的泪水这次大颗大颗地滚出眼眶,她的身体开始剧烈颤抖,似风中摇曳的火焰,似乎随时都会虚弱地倒下。